Cinco conclusiones clave de la Cumbre Internacional de Ferroaleaciones de 2023

Jul 29, 2023

En los primeros cuatro meses de 2023, China produjo 1,168 millones de toneladas de productos de ferroaleaciones, y el volumen de las 10 principales regiones productoras representó una alta concentración de esa producción, produciendo el 85,55% del total, según Wanli Shi. secretario general de la Asociación de la Industria de Ferroaleaciones de China, durante su presentación principal el jueves 15 de junio.

Los 10 principales centros de producción de ferroaleaciones en China son: las provincias de Mongolia Interior, Ningxia, Guangxi, Guizhou, Shanxi, Shandong, Shaanxi, Qinghai, Hunan y Gansu, y seis de los 10 principales se encuentran en el norte del país, con sólo dos representan poco menos de la mitad de la producción del top 10.

"[El] índice de concentración en la industria de ferroaleaciones de China es bastante alto, mucho más alto que el del acero y otros sectores", dijo Shi. "Y creo que la relación seguirá aumentando a medida que se expanda la diferencia de costos [entre] el norte de China y el sur de China".

Mongolia Interior es, con diferencia, la mayor en términos de cuota de mercado en los primeros cuatro meses de 2023, con un 36,34%, mientras que Ningxia ocupó el segundo lugar con un 12,24%.

Las regiones del norte (Mongolia Interior, Ningxia, Shanxi, Shaanxi, Qinghai y Gansu) disfrutan de ventajas en materia de costos porque utilizan electricidad alimentada con carbón a bajo costo, tienen un acceso más fácil al coque y cuentan con una logística de transporte más eficiente, que son esenciales para la producción de productos de ferroaleaciones, incluidos silicomanganeso, ferrosilicio y ferrocromo.

“Tomemos el costo de producción del silicio-manganeso. En Mongolia Interior, el costo es de 6.283 yuanes (881,50 dólares) por tonelada, mientras que el costo en Guangxi (en el sur de China) es de 7.138 yuanes por tonelada”, dijo Shi. "En otras palabras, los productores de Mongolia Interior pueden ganar un margen de 200-300 yuanes por tonelada con un precio franco fábrica de 6.500-6.600 yuanes por tonelada, mientras que Guangxi sufre pérdidas de 500-600 yuanes por tonelada".

Con el rápido desarrollo del comercio de futuros de ferroaleaciones, los fabricantes de acero chinos están utilizando cada vez más el patrón de fijación de precios al contado de futuros recientemente introducido para cubrir el riesgo, según Hao Zhu, subdirector de futuros y gestión de riesgos de Nanjing Iron & Steel. Obtenga más información sobre nuestras soluciones de gestión de riesgos.

Zhu dijo que los fabricantes de acero pueden firmar contratos a largo plazo con productores de ferroaleaciones sobre una base de futuros al contado, lo que lo convierte en una medida flexible para ambas partes para permitir precios estables y suministros seguros.

Los productores de acero en China tienden a comprar materias primas a través de contratos a largo plazo con productores de ferroaleaciones basados ​​en precios de licitación mensuales, dijo Zhu. Pero Nanjing Steel, una siderúrgica privada con sede en la provincia de Jiangsu, en el este de China, estaba ejecutando ahora un programa piloto utilizando el patrón de precios en su proceso de adquisición de materias primas, añadió.

Además de los contratos de futuros de silicio-manganeso y ferrosilicio que se negocian en la Bolsa de Productos Básicos de Zhengzhou, un contrato de futuros de ferrocromo se encontraba en etapa de investigación en la Bolsa de Futuros de Shanghai, dijo un delegado.

"Pero el lanzamiento de un contrato de futuros de ferrocromo será lento, ya que varios otros contratos encabezan la lista de espera en la Bolsa de Futuros de Shanghai", añadió el delegado.

Indonesia se está convirtiendo en un importante productor de acero inoxidable, y su producción en 2022 alcanzará los 4.805 millones de toneladas, lo que la convierte en un mercado objetivo clave para los proveedores mundiales de mineral de cromo y ferrocromo, según dijo en el evento el gerente general de Shanghai Liying International Trade Co, Junhong Zhang. .

"[El gigante chino del acero inoxidable] Tsingshan tiene alrededor de 6 millones de toneladas de capacidad de acero inoxidable en Indonesia, y Delong puede tener otros 2 millones de toneladas de capacidad allí", dijo Zhang, "[por lo que] la demanda de cromo está aumentando".

En 2022, Indonesia importó 1,6 millones de toneladas de ferrocromo, principalmente de Sudáfrica, Kazajstán y la India. Y Tsingshan tiene una capacidad de ferrocromo de 300.000 toneladas por año en Indonesia, con otras 800.000 toneladas por año de capacidad actualmente en construcción.

"Tsingshan puede poner en producción 0,4 millones de toneladas adicionales de capacidad de ferrocromo en la segunda mitad de 2023 y necesitará menos ferrocromo importado, pero más mineral de cromo", dijo Zhang a Fastmarkets. Dijo que eso conduciría a "un cambio en los flujos comerciales globales de ferrocromo".

Zhang dijo a los delegados que deberían prestar mucha atención al mercado indonesio, que podría tener un enorme impacto en los suministros y precios mundiales del mineral de cromo y el ferrocromo.

Las ferroaleaciones son una industria que consume mucha energía y uno de los sectores clave que atrae la atención de los departamentos gubernamentales y los participantes del mercado industrial por su progreso en términos de desarrollo ecológico.

Para 2025, se espera que la proporción de capacidad de ferroaleaciones de China que cumpla o supere los estándares de eficiencia energética de la industria alcance el 30%; Es casi seguro que se cerrará la capacidad no calificada de ferrosilicio y silicio-manganeso; y los ahorros de energía y los recortes de emisiones de carbono de la industria del ferrocromo con alto contenido de carbono habrán logrado un gran progreso, según la publicación de marzo de 2022 de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma 'Guía de actualización del ahorro de energía y la reducción de emisiones de carbono de la industria de ferroaleaciones'.

Y en febrero de 2023, el Instituto de Investigación y Planificación de la Industria Metalúrgica de China y la Asociación del Hierro y el Acero de China (CISA) anunciaron planes para realizar conjuntamente una certificación ecológica de la industria de ferroaleaciones para reconocer la construcción de sistemas de fabricación ecológicos en China. Obtenga más información sobre los avances en la producción de acero ecológico.

"La reducción de las emisiones de carbono se ha ido introduciendo gradualmente en la industria del acero", dijo a los delegados en la conferencia Yong Wu, del departamento de Materias Primas de CISA. "[Y] la industria de las ferroaleaciones debería tomar seriamente en consideración el desarrollo ecológico y prepararse para el cambio".

Ante la presión del lento crecimiento económico a nivel mundial, el mercado de ferrosilicio de China ha mostrado un impulso débil desde principios de 2023, con una disminución de la oferta y la demanda entre enero y mayo de 2023.

"El volumen total de producción de ferrosilicio de enero a mayo de 2023 ascendió a 2.331.400 toneladas, un 11,83% menos que en el mismo período del año pasado", según el secretario general de la Asociación de la Industria de Ferroaleaciones, Shi.

Dijo que la principal demanda de ferrosilicio procedía de las acerías, pero que ahora estaban avanzando hacia un camino de desarrollo más ecológico y con bajas emisiones de carbono y habían reducido la producción de acero bruto año tras año.

Otra fuente importante de demanda de ferrosilicio es la producción de magnesio, que se ha visto muy afectada por el cierre de los hornos de semicoque, lo que provocó una reducción de la demanda de ferrosilicio para producir magnesio.

"Para producir una tonelada de magnesio se necesitan 1,05 toneladas de ferrosilicio", dijo Shi. "La demanda total de ferrosilicio [para producir] magnesio de enero a mayo de 2023 fue de 372.700 toneladas, un 11,26% menos que en el mismo período de 2022", añadió.

Según datos de la Aduana china, las exportaciones totales de ferrosilicio ascendieron a 146.500 toneladas en enero-mayo, un 44,61% menos que en el mismo período del año pasado.

Los delegados de la industria de ferroaleaciones dijeron a Fastmarkets al margen de la conferencia que no esperan que el débil impulso cambie este año, dada la disminución de los volúmenes de producción de ferrosilicio, la caída de la producción de acero y el lento mercado del magnesio.